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国家集成电路基金捧场艾派克启动26亿资产

2018-11-06 10:13:53

国家集成电路基金捧场 艾派克启动26亿资产整合

自集成电路产业上升到国家战略之后,中国集成电路企业陆续展开了境内外并购整合,这一次出手的是民营芯片设计上市公司艾派克,而且其资产重组方案还获得了国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)的捧场。

停牌半年后,艾派克终于发布了资产重组方案,首先,公司拟总作价22.5亿元置入控股股东赛纳科技耗材业务和6家子公司100%股权;其次,公司斥资6300万美元(约3.8亿元)“走出去”并购Static Control Components, Inc. (下称SCC)100%股权。

根据重组方案,公司拟以20.49元/股向控股股东赛纳科技定增1.098亿股购买资产,合计交易价格为22.5亿元。交易标的一是赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债;二是赛纳科技持有的经营耗材业务子公司全部股权,即珠海爱丽达、珠海纳思达、珠海格之格、赛纳香港、赛纳荷兰、赛纳美国6家公司100%的股权。

交易方承诺,标的资产2015年至2017年的净利润分布不低于1.52亿元、1.85亿元和2.30亿元。如本次交易未能于2015年度实施完毕,则赛纳科技进行盈利承诺的补偿期相应顺延为2016年至2018年。财务数据显示,赛纳科技2013年至2014年营业收入分别为17.02亿元和18.96亿元;实现净利润分别为2.5亿元和1.46亿元。

交易完成后,上市公司将集通用打印耗材、再生打印耗材及通用打印耗材芯片业务于一体,整合了同类业务,降低经营管理成本,形成更为完备的业务链、丰富产品种类、有助于发挥协同效应。

根据预案,公司拟以20.49元/股向国家集成电路产业投资基金、控股股东赛纳科技、珠海玫澋及吕如松发行股份不超过3660.3万股,募集配套资金不超过7.5亿元。其中国家产业基金拟斥资近5亿元认购2440.21万股,占上市公司4.29%股份。这是继该基金斥资31亿港元参与中芯国际增发、3亿美元投资长电科技并购星科金朋、4.8亿元投资上海中微半导体后的再一次出手。

据公告,集成电路基金于2014年9月26日注册成立,设立时注册资本约58亿元。经有关程序批准,该基金2014年12月17日注册资本增加为987.2亿元。

本次募集配套资金在支付交易相关费用后,主要用于核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目,项目总投资5亿元,预计可实现年销售5.09亿元,年均净利润1.3亿元;募资剩余部分用于补充流动资金。

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